Автоматизация продаж — это процесс использования технологий и программного обеспечения для оптимизации и упрощения различных этапов продаж. Битрикс24 предлагает широкий спектр инструментов для компаний любого размера. 

1. Для чего это нужно?

• Сокращение времени на решение рутинных задач: Создание сделок, отправка писем и напоминаний освобождает время для других задач.
• Увеличение конверсии: Работа с клиентами по определенным шагам и автоматическое напоминание о выбранных действиях помогают не упустить потенциальные сделки.
• Улучшение анализа данных: Автоматизация позволяет собирать и анализировать данные о продажах, что помогает принимать обоснованные решения.
• Повышение качества обслуживания: Быстрая реакция на запросы клиентов и персонализированный подход способствуют улучшению клиентского опыта.

2.1. Создание и настройка воронки продаж 

Воронка продаж — это модель, которая отображает этапы от первого контакта с клиентом до завершения сделки. Для настройки воронок продаж в Битрикс24 необходимо:

• Перейти в раздел CRM- "Настройки"- “Справочники” или “CRM”- “Сделки” – в выпадающем списке направлений выбрать Воронки и Туннели продаж. 

• В разделе "Воронки продаж" можно сделать как новую воронку (задав название и этапы), так и отредактировать существующую.
• Определите правила перехода из воронок, при необходимости настроив туннели(по клику доступна настройки как переноса, так и копирования). 

2.3 База клиентов

Импортируйте данные о клиентах (контактах, компаниях) и сделках из других систем, чтобы быстро начать работу.  

Выбирайте нужный функционал – шестеренка – импорт и далее следуйте указаниям мастера загрузки.

2.4. Автоматизация в сделках

Битрикс24 позволяет автоматизировать работу со сделками на основе роботов и триггеров:

• для работы сотрудников внутри компании (например, автоматические уведомления, задачи);
• для работы с клиентами (настраивайте звонки, отправки писем и иные действия).

2.5. Использование шаблонов писем 

Настройте шаблоны писем для ответов клиентов и при необходимости настройте автоматизацию на их основе. 

Для этого: 

Перейдите “CRM” –“Настройки” – Работа с почтой – Почтовые шаблоны – Добавить новый шаблон 

Работать с почтовыми шаблонами можно как с помощью автоматизации, так и выбирая их вручную для отправки.

3. Аналитические данные 

Битрикс24 предлагает штатные средства автоматической генерации отчетов: перейдите “CRM” – “Аналитика”. Или при наличии коробочной версии привлекайте сертифицированных разработчиков для индивидуальных отчетов. 

4. Интеграция с другими системами и готовые приложения

Битрикс24 поддерживает интеграцию с различными сервисами, что позволяет расширить функционал и автоматизировать дополнительные процессы.

Почту входит в базовый функционал, а дополнительные функции можно найти в блоке Приложения\Marketplace. Весь 2025 год вендор предоставляет акцию при покупке – скидка 50%. 

Подробнее тут - ссылка

5. Обучение и поддержка команды

Для успешной автоматизации продаж важно обучить команду работе с новыми инструментами:

• Проведите обучение по использованию Битрикс24 и его функционала.
• Создайте документацию и инструкции для сотрудников, воспользовавшись блоком база знаний.
• Обеспечьте поддержку и помощь в процессе адаптации к новым процессам.
• Привлекайте опытных специалистов для последующего сопровождения и настройки при необходимости.

Автоматизация продаж с помощью Битрикс24 — это мощный инструмент для повышения продуктивности команды, улучшения взаимодействия с клиентами и увеличения конверсии. Чтобы эффективно использовать возможности CRM, автоматизировать взаимодействие с клиентами, отчетность и интеграцию с другими системами, обращайтесь в Лабораторию защиты информации. Сотрудники помогут настроить систему под ваши нужды и оптимизировать бизнес-процессы, избежав проблем и сэкономив время при самостоятельной настройке.