Битрикс обладает обширным функционалом, позволяющим работать с большим количеством информации. Периодически руководству компаний требуется получать отчеты различного рода, в т.ч. финансовые, непредусмотренные в штатных функциях корпоративного портала.
Компания Лаборатория защиты информации разработала отчеты, отражающие “в моменте” необходимую аналитику для одного из своих клиентов. Используемая версия - коробочная лицензия Битрикс24. 

В рамках статьи рассмотрены 2 отчета, созданные с нуля.

1) Финансовый

Отчет, демонстрирующий связку элементов сделки – задачи - 1С - счета и предоставляющий срез данных в табличном представлении с фильтрацией и выгрузкой данных.

Детали реализации: 

1. Отчет расположен на отдельной странице.
2. Дополнительно настраиваются права к отчету: если сотрудник без прав просмотра узнал адрес отчета, то информацию он не получит.
3. Для работы с данными по кнопке Excel клиент получает выгрузку данных в формате xlsx.
4. Сбор отчета настроен таким образом, что:
4.1 данные попадает сразу в отчет, как только оформлена сделка в системе
4.2 поле описание задачи для определенной группы Битрикс24 было доработано, чтобы не перегружать карточку сделки. Участники задачи редактируют нужные поля, что в свою очередь влияет на отображение информации в отчете при той или иной фильтрации
4.3 в рамках настроенной связки 1С-Б24, как только из 1С приходит информация о оплаченном счете, это также отражается в отчете в основной области. Таким образом, в рамках одного экрана представлена информация сколько оплачено, сколько ждем, что в работе 

2) Отчет по вендерам 

Если компания работает с продажей товара от различных поставщиков, то руководству будет полезно работать с отчетом, который отвечает на один из вопросов: Сколько товаров какого поставщика было продано и по какой цене? 

Детали реализации:
1. Работа ведется в сделке, где указываются товары на одноименной штатной вкладке
2. Отчет располагается на странице, доступ к которой регулируется на основе прав
3. Данные фильтруются на основе выбранных полей 

4. Дополнительно для просмотра деталей, в каких сделках совершена та или иная покупка, реализована функция открытия сделок, участвующих в расчетах
5. Данные выгружаются: для этого необходимо кликнуть на кнопку Excel

Это лишь часть примеров отчетов, созданных экспертами Лаборатории защиты информации. Если вы хотите разработать аналогичные отчеты или создать новые, сотрудники ЛЗИ готовы помочь в этом. Оставьте запрос по кнопке ниже, чтобы получить профессиональную поддержку и оптимальные решения для бизнеса.